Face à la multiplication des menaces de toute part, le monde entier se réarme, notamment l’Europe et la France. Chez Placement-direct.fr, nous venons de référencer 3 fonds d’investissement dédiés à cette thématique.
Défense et souveraineté : 3 nouveaux fonds pour investir
Publié le 20 mai 2025 | Article
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Les dépenses militaires mondiales ont atteint un record de 2 460 milliards de dollars en 2024, marquant la 10e année consécutive de hausse, selon l’Institut international des études stratégiques (IISS - International Institute for Strategic Studies). Les États-Unis restent de loin le plus grand dépensier, avec près de 1 000 milliards de dollars par an, suivis par la Chine à près de 300 milliards.
Sous la pression des USA, les pays de l’OTAN sont aussi incités à augmenter leurs budgets militaires, notamment en Europe. En 2024, les dépenses de défense totales des 27 pays de l’UE ont atteint 326 milliards d’euros, en hausse de 30 % sur trois ans, selon l’Agence européenne de défense.
La France n’est pas en reste, avec un budget de défense dépassant 50 milliards d’euros pour 2025, en hausse de 46 % depuis 2017. Il pourrait grimper à plus de 90 milliards par an pour atteindre l’objectif de 3,5 % du PIB affiché par le président Emmanuel Macron.
Un retard de l’Europe dans sa quête de souveraineté
Si l’essentiel des budgets militaires finance le fonctionnement opérationnel des armées, 30 % des dépenses de défense européennes sont des investissements, soit plus de 100 milliards l’an dernier, répartis entre 90 milliards d’achat d’équipements et 13 milliards en recherche-développement.
Ces achats alimentent le « complexe militaro-industriel », dont les leaders mondiaux sont surtout basés aux USA. Près de la moitié des 1 000 avions F-35 vendus dans le monde par Lockheed Martin ont été achetés par des pays européens. Les ventes de Lockheed Martin ont grimpé de 5 % en 2024, à 71 milliards de dollars. Par comparaison, malgré le succès du Rafale, les ventes de Dassault Aviation dépassaient à peine 6,2 milliards d’euros.
Même si l’Europe a encore du chemin à faire, sa quête de souveraineté devrait profiter à ses champions : Airbus, Safran, Thalès, Dassault Aviation (France), Rheinmetall (Allemagne), Rolls Royce, BAE Systems (Royaume-Uni), Leonardo (Italie) et SAAB (Suède).
En Bourse, les fabricants de matériel militaire sont rattachés au secteur des biens d’équipement (aéronautique, défense, navale). Une partie des investissements de défense relève aujourd’hui aussi des technologies de l’information, comme la cybersécurité.
Trois fonds d’actions dédiés à la défense et souveraineté européenne
Afin de favoriser le financement privé des PME et sociétés non cotées contribuant à la souveraineté militaire française et européenne, le gouvernement a annoncé le lancement prochain d’un fonds de capital investissement dédié à la défense.
Mais il est déjà possible d’investir dans cette thématique chez Placement-direct.fr. Trois fonds d’investissement en actions sont désormais accessibles dans les contrats Placement-direct Vie et PER Placement-direct, assurés respectivement par SwissLife Assurance et Patrimoine et SwissLife Assurance Retraite.
Tikehau European Sovereignty Fund (LU2737748660)
Géré par Tikehau Capital, ce fonds investit dans des sociétés européennes contribuant à une Europe plus souveraine. Son portefeuille est diversifié entre industrie (Rheinmetall, Airbus, Safran), santé (Qiagen), et technologies (ASML, SAP, Euronext).
iShares Global Aerospace & Defence ETF (IE000U9ODG19)
Fonds indiciel de BlackRock suivant l’indice « S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 ». 58 sociétés dans l’aéronautique et la défense, 2/3 américaines (GE Aerospace, RTX, Boeing, Lockheed Martin) et 30 % européennes dont Airbus et Safran.
Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IE000BRM9046)
Fonds indiciel répliquant l’indice « S&P Kensho Global Future Defense », avec 47 sociétés internationales spécialisées en systèmes de défense avancés. 77,5 % USA, 18,7 % Europe, reste réparti entre Israël et Corée du Sud.
Ces trois supports d’investissement en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Placement-direct Vie est un contrat individuel d’assurance sur la vie, libellé en unités de compte et en euros, assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine. Les informations et documents concernant ce contrat sont disponibles ici.
PER Placement-direct est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative, libellé en unités de compte et en euros, assuré par Swiss Life Assurance Retraite. Pour connaître les informations du PER Placement-direct, consultez la notice d’information du contrat ici.
