Défense et souveraineté : 3 nouveaux fonds pour investir

Le retour des investissements dans la défense et l’armement français

Face à la multiplication des menaces géopolitiques, le monde entier se réarme. L’Europe, et particulièrement la France, accélèrent leur investissement dans la défense afin de préserver leur souveraineté et renforcer leurs capacités industrielles.

Chez Placement-direct.fr, trois fonds d’investissement défense viennent d’être référencés, offrant la possibilité d’investir dans la défense française à travers des supports d’unités de compte.

Selon l’Institut international des études stratégiques (IISS – International Institute for Strategic Studies), les dépenses militaires mondiales ont atteint un record historique de 2 460 milliards de dollars en 2024, marquant la dixième année consécutive de hausse. Les États-Unis demeurent de loin le premier contributeur, avec près de 1 000 milliards de dollars par an, suivis par la Chine à environ 300 milliards.

Une Europe en rattrapage sur le plan militaire

Sous la pression de Washington, les pays de l’OTAN sont encouragés à accroître leurs budgets militaires. En Europe, les dépenses de défense des 27 pays de l’Union européenne ont atteint 326 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 30 % en trois ans, selon l’Agence européenne de défense.

La France, de son côté, n’est pas en reste : son budget de défense dépassera 50 milliards d’euros en 2025, en hausse de 46 % depuis 2017. L’objectif affiché par le président Emmanuel Macron est d’atteindre 3,5 % du PIB, ce qui porterait le budget annuel à près de 90 milliards d’euros.

Cet investissement dans l’armée française illustre un effort inédit pour soutenir la souveraineté stratégique nationale et encourager la relocalisation industrielle dans le secteur de la défense.

Un retard européen dans la quête de souveraineté

Si la majorité des budgets militaires sert au fonctionnement opérationnel des armées, environ 30 % des dépenses de défense européennes sont orientées vers l’investissement, soit plus de 100 milliards d’euros en 2024. Ces sommes se répartissent entre 90 milliards d’achats d’équipements et 13 milliards en recherche et développement.

Cependant, ces investissements profitent encore majoritairement aux industriels américains. Près de la moitié des 1 000 avions F-35 vendus dans le monde par Lockheed Martin ont été achetés par des pays européens. L’entreprise a enregistré 71 milliards de dollars de ventes en 2024, contre seulement 6,2 milliards d’euros pour Dassault Aviation, malgré le succès du Rafale.

L’Europe cherche donc à renforcer son autonomie via des fonds d’investissement armement et des politiques industrielles ciblées. Ce mouvement bénéficie à des champions européens de la défense tels qu’Airbus, Safran, Thalès, Dassault Aviation (France), Rheinmetall (Allemagne), Rolls Royce, BAE Systems (Royaume-Uni), Leonardo (Italie) et SAAB (Suède).

Des opportunités d’investissement dans le secteur de la défense

En Bourse, les valeurs liées à l’armement sont classées dans le secteur des biens d’équipement (aéronautique, défense, navale). De plus, une part croissante des fonds défense s’oriente vers les technologies de l’information et la cybersécurité, domaines stratégiques pour la sécurité nationale.

Afin de favoriser le financement privé des entreprises contribuant à la souveraineté militaire française et européenne, le gouvernement a annoncé le lancement d’un fonds d’investissement armement dédié à la défense. Mais il est déjà possible d’investir dans la défense française grâce à plusieurs fonds disponibles sur Placement-direct.fr.

Trois fonds d’investissement axés sur la défense et la souveraineté européenne

Placement-direct.fr référence désormais trois fonds d’investissement défense accessibles dans les contrats Placement-direct Vie et PER Placement-direct, assurés respectivement par SwissLife Assurance et Patrimoine, et SwissLife Assurance Retraite.

Tikehau European Sovereignty Fund (LU2737748660)

Géré par Tikehau Capital, ce fonds défense investit dans des entreprises européennes contribuant à la souveraineté et à la sécurité de l’Union. Son portefeuille combine industrie (Rheinmetall, Airbus, Safran), santé (Qiagen), et technologies (ASML, SAP, Euronext).

iShares Global Aerospace & Defence ETF (IE000U9ODG19)

Ce fonds indiciel géré par BlackRock réplique l’indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20, intégrant 58 sociétés du secteur aéronautique et défense. Environ deux tiers du portefeuille sont américains (GE Aerospace, RTX, Boeing, Lockheed Martin) et 30 % européens, avec Airbus et Safran en tête.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IE000BRM9046)

Répliquant l’indice S&P Kensho Global Future Defense, ce fonds inclut 47 sociétés internationales spécialisées dans les systèmes de défense avancés. 77,5 % des actifs sont américains, 18,7 % européens, et le reste réparti entre Israël et la Corée du Sud.

Ces trois fonds d’investissement dans la défense sont investis en unités de compte et présentent un risque de perte en capital. Comme toujours, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Pourquoi investir dans l’armée française aujourd’hui ?

L’investissement dans la défense n’est plus uniquement un choix géopolitique — c’est aussi une opportunité économique et stratégique. Avec la montée des tensions internationales, les fonds d’investissement défense offrent une exposition à un secteur en croissance soutenue, tout en contribuant à la souveraineté nationale.

Investir dans la défense française, c’est soutenir un écosystème industriel stratégique, mais aussi diversifier son portefeuille dans un domaine historiquement résilient aux cycles économiques.

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Placement-direct Vie est un contrat individuel d’assurance vie, libellé en unités de compte et en euros, assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine. Les informations et documents relatifs au contrat sont disponibles ici.

PER Placement-direct est un contrat d’assurance vie collectif à adhésion individuelle et facultative, également assuré par Swiss Life Assurance Retraite, et disponible en unités de compte et en euros. Les informations et documents relatifs au contrat sont disponibles ici.